Los módulos del portal definen qué secciones ven tus clientes al entrar. Activa solo los que necesites para mantener una experiencia limpia y centrada.
Acceder a los módulos
Ve a Configuración > Portal del Cliente > Módulos. Verás todos los módulos disponibles con un interruptor para activarlos o desactivarlos.
Módulos disponibles
| Módulo | Qué hace |
|---|---|
| Facturas | Permite al cliente consultar y descargar sus facturas. |
| Presupuestos | Muestra los presupuestos pendientes de aceptación o rechazo. |
| Documentos | Sección compartida para subir y consultar contratos, PDFs y otros archivos. |
| Catálogo | Da acceso al catálogo de productos y servicios contratables. |
| Soporte | Habilita el formulario o buzón de mensajes con tu equipo. |
| Métodos de pago | El cliente puede gestionar sus tarjetas y mandatos SEPA. |
| Onboarding | Activa los flujos de alta guiados para clientes nuevos. |
💡 Consejo — Empieza activando solo Facturas y Documentos. Añade el resto a medida que tu operativa con el cliente lo requiera.
Activar o desactivar un módulo
- Localiza el módulo en la lista.
- Pulsa el interruptor para cambiarlo a Activo o Inactivo.
- Los cambios se aplican al instante. Los clientes con sesión iniciada los verán al refrescar.
Configuración avanzada por módulo
Algunos módulos tienen ajustes propios accesibles al pulsar Configurar:
- Facturas: filtro por estado mostrado, periodo visible, acceso a facturas borrador.
- Documentos: permisos de subida, tamaño máximo, tipos permitidos.
- Catálogo: catálogos visibles (ver Catálogos del portal).
- Soporte: destinatarios internos del buzón.
Casos comunes
- Activar Soporte sin que llegue a todos: en la configuración avanzada del módulo, define qué usuarios reciben los mensajes.
- Desactivar Facturas temporalmente: si estás migrando datos, desactiva el módulo y reactívalo cuando termines. Los datos no se borran.
- Catálogo vacío al activarlo: revisa que tengas al menos un catálogo marcado como Visible en portal desde Catálogos.
Preguntas frecuentes
¿Si desactivo un módulo se borran los datos?
No. La desactivación solo oculta la sección al cliente. Al reactivar verás los mismos datos que antes.
¿Los clientes existentes notan el cambio inmediatamente?
Sí, en cuanto refresquen la página o vuelvan a entrar al portal.
¿Puedo personalizar el orden de los módulos?
No, el orden está fijado por la experiencia base del portal. Sí puedes reorganizar contenido dentro de Catálogos y Plantillas.