Los datos generales son la base del portal del cliente: idioma, zona horaria, mensajes de bienvenida y comportamiento por defecto que verán todos tus clientes al entrar.
Acceder a los datos generales
Ve a Configuración > Portal del Cliente > Configuración. Verás todos los ajustes globales del portal en una única pantalla.
Ajustes principales
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Idioma por defecto | Idioma con el que se carga el portal la primera vez (cada cliente puede cambiarlo). | ✅ |
| Zona horaria | Zona usada para mostrar fechas y horas. Por defecto, la de tu empresa. | ✅ |
| Mensaje de bienvenida | Texto corto que aparece en la pantalla principal del portal del cliente. | — |
| Modo de acceso | Si el portal requiere invitación (recomendado) o acepta autoregistro. | ✅ |
| Mostrar ayuda | Activa el panel de ayuda contextual dentro del portal. | — |
💡 Consejo — Si trabajas con clientes en varios países, deja el idioma por defecto en español pero activa los idiomas adicionales en la pestaña Módulos para que cada cliente pueda elegir el suyo.
Cambiar el idioma o la zona horaria
- Selecciona el nuevo valor en el desplegable correspondiente.
- Pulsa Guardar.
- Los cambios se aplican de inmediato a todos los clientes del portal.
Mensaje de bienvenida
El mensaje aparece sobre el dashboard principal cuando el cliente entra. Mantenlo breve (máximo 2 frases) y útil: indica qué puede hacer en el portal.
⚠️ Atención — No incluyas datos sensibles ni acceso a documentos en el mensaje. Es texto libre visible para cualquier cliente.
Casos comunes
- Activación inicial: tras configurar branding, módulos y plantillas, revisa los datos generales y guarda. El portal queda listo para invitar clientes.
- Cambio de horario por verano: la zona horaria se ajusta automáticamente si tienes seleccionada Europe/Madrid u otra zona con horario de verano.
- Cliente que no ve un texto en su idioma: comprueba que el idioma esté activado en Módulos y que el cliente lo haya seleccionado en su perfil del portal.
Preguntas frecuentes
¿Puedo desactivar el portal temporalmente?
Sí. Cambia Modo de acceso a "Solo administradores" para bloquear el acceso de los clientes sin perder la configuración.
¿Los clientes pueden ver mis datos fiscales?
Solo los datos que tú habilites en Branding (nombre comercial) y los datos legales obligatorios. El NIF y dirección se muestran en pie de página.
¿Cómo cambio el dominio del portal?
Desde la sección Branding. Aquí solo gestionas los ajustes funcionales.