💡 Consejo — En Preferencias configuras los valores por defecto que se rellenan al crear un documento (IVA, vencimiento, idioma, IRPF). El aspecto visual del PDF se gestiona en Apariencia de documentos.
Acceder a preferencias
- Ve a Configuración > Preferencias.
- Selecciona el tipo de documento: facturas, facturas rectificativas, albaranes, presupuestos, facturas simplificadas (y rectificativas) o facturas proforma.
Opciones comunes
Serie por defecto
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Serie por defecto | Serie preseleccionada al crear un documento nuevo. |
💡 Consejo — Crea series desde Configuración > Preferencias > [Documento] > Series. Más detalles en Series y numeración.
Impuestos y retenciones
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Impuesto por defecto | IVA aplicado a nuevos conceptos. | IVA 21 % |
| Activar IRPF | Aplica retención a las facturas. | Sí / No |
| % IRPF | Porcentaje predeterminado. | 7 %, 15 % |
Textos predeterminados
| Campo | Uso | Máx. |
|---|---|---|
| Notas | Texto en el cuerpo del documento. | 1000 caracteres |
| Pie de página | Texto al final del documento. | 1000 caracteres |
Ambos campos admiten negrita, cursiva, listas con viñetas y listas numeradas.
Ejemplos
Para facturas:
Para presupuestos:
Para albaranes:
Envío automático
| Opción | Efecto |
|---|---|
| Activar envío automático | Al emitir el documento se envía por email al cliente. |
Usa la plantilla configurada en Configuración de correo electrónico.
Pago automático (solo facturas)
| Opción | Efecto |
|---|---|
| Activar pago automático | Al emitir, se registra un cobro por el importe total. |
Útil cuando cobras siempre al contado o gestionas el pago antes de emitir.
Por tipo de documento
| Tipo | Serie | IVA | IRPF | Notas | Pie | Envío auto. | Pago auto. | Validez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Presupuestos | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ | ✅ | — | ✅ |
| Albaranes | ✅ | — | — | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| Simplificadas | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ | — | ✅ | — |
| Proformas | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
Guardar cambios
- Ajusta las opciones.
- Pulsa Guardar.
- Los cambios afectan a documentos nuevos. Los existentes conservan su configuración.
Buenas prácticas
- Define notas estándar para los casos más frecuentes.
- Elige el IVA por defecto que más utilices.
- Usa el envío automático con prudencia: revisa el documento antes de emitir.
- El pago automático solo es adecuado si cobras antes de emitir.
- Personaliza textos por tipo de documento; cada uno puede tener tono distinto.
Preguntas frecuentes
¿Puedo tener configuraciones distintas por serie?
Las preferencias son globales por tipo de documento. Para diferencias por serie, configúralas dentro de cada serie.
¿Puedo modificar los textos en cada documento?
Sí. Las plantillas son punto de partida; al crear un documento puedes editarlas libremente.
¿Si cambio el IVA por defecto, afecta a documentos antiguos?
No. Solo aplica a nuevos conceptos en documentos futuros.
¿Cómo desactivo el envío automático en una factura concreta?
Desactiva la opción de envío antes de emitir esa factura específica.