El panel CRM reúne en una pantalla las métricas clave de tu actividad comercial: cuántos leads conviertes, cuánto negocio tienes en el embudo y qué actividades de seguimiento están vencidas. Es el punto de partida para revisar el estado de tus ventas.
Acceder al panel
Ve a CRM > Panel CRM en el menú lateral. Los indicadores se calculan a partir de tus leads, oportunidades y actividades en el momento de abrir el panel.
Selector de periodo
Arriba a la derecha, un selector filtra las métricas por periodo. Por defecto está en Este mes, y puedes elegir entre:
| Periodo | Qué abarca |
|---|---|
| Esta semana | La semana en curso. |
| Este mes | El mes en curso (valor por defecto). |
| Este trimestre | El trimestre en curso. |
| Este año | El año en curso. |
| Últimos 30 días | Los últimos 30 días. |
El periodo elegido se conserva al recargar o al compartir el enlace del panel.
ℹ️ Nota — No todos los KPIs dependen del periodo. Los indicadores de periodo (Leads del periodo, Tasa de conversión, Ganado en el periodo, Win rate) se calculan sobre lo ocurrido en el intervalo elegido. Los indicadores del pipeline vivo (Oportunidades abiertas, Valor del pipeline, Pipeline ponderado) reflejan siempre el estado actual de tus oportunidades abiertas, con independencia del periodo.
KPIs de leads
| KPI | Qué mide |
|---|---|
| Leads del periodo | Número de leads creados en el periodo seleccionado. |
| Tasa de conversión | Porcentaje de leads del periodo marcados como ganados (convertidos en cliente) sobre el total de leads del periodo. |
La tasa de conversión te dice qué eficacia tiene tu captación: de cada 100 leads, cuántos terminan siendo clientes. Una tasa baja con muchos leads sugiere problemas de cualificación; una tasa alta con pocos leads, una captación demasiado estrecha.
KPIs de oportunidades
| KPI | Qué mide |
|---|---|
| Oportunidades abiertas | Número de oportunidades actualmente en el embudo. |
| Pipeline ponderado | Forecast ponderado por probabilidad de las oportunidades abiertas. |
| Valor del pipeline | Valor total de las oportunidades abiertas. |
| Ganado en el periodo | Importe de las oportunidades ganadas dentro del periodo seleccionado. |
| Win rate | Porcentaje de oportunidades cerradas en el periodo que se ganaron (ganadas sobre ganadas más perdidas). |
- El valor del pipeline es la cifra bruta: cuánto negocio habría si ganaras todo.
- El pipeline ponderado es la cifra realista: el valor ponderado suma de las oportunidades abiertas, es decir, lo que cabe esperar según las probabilidades de cierre.
- El ganado en el periodo es el importe ya cerrado con éxito en el intervalo elegido.
- El win rate mide tu eficacia de cierre: de las oportunidades ya resueltas, cuántas ganaste.
ℹ️ Nota — El valor del pipeline y el pipeline ponderado solo cuentan oportunidades abiertas. Las ya ganadas o perdidas no se suman, porque el panel mide el negocio aún en juego.
Actividades pendientes
| KPI | Qué mide |
|---|---|
| Actividades pendientes | Actividades en estado pendiente; entre paréntesis, las vencidas (cuya fecha programada ya ha pasado). |
El panel no muestra las vencidas como una tarjeta aparte: aparecen entre paréntesis dentro de la tarjeta Actividades pendientes, y la tarjeta se resalta en rojo cuando hay alguna vencida. Es la señal de qué seguimientos se te están escapando.
💡 Consejo — Si el número de actividades vencidas crece, abre la vista calendario de actividades y ponte al día antes de captar más leads. De nada sirve llenar el embudo si no se atiende.
Desgloses
Bajo los KPIs, el panel incluye varios gráficos de apoyo:
- Embudo por etapa: el importe de las oportunidades abiertas en cada etapa del pipeline, para ver dónde se acumula el negocio.
- Leads por estado: cómo se reparten los leads del periodo por su estado, útil para detectar cuellos de botella en la cualificación.
- Leads por origen: por qué canal llegan tus leads, para ver qué fuentes de captación funcionan mejor.
- Valor por etapa: el importe de las oportunidades abiertas en cada etapa, en forma de desglose.
- Actividades por tipo: cuántas actividades de cada tipo (llamada, reunión, tarea, email, nota, otro) has registrado en el periodo.
Señales de actividad
Al pie del panel, un bloque de señales de actividad resume el pulso comercial del periodo (leads nuevos, actividades completadas, oportunidades cerradas, notas registradas) y avisa de las alertas: actividades vencidas y oportunidades estancadas. Incluye un acceso directo a la agenda de actividades.
Casos comunes
- Reunión semanal de ventas: abre el panel, comprueba el pipeline ponderado frente al objetivo del mes y revisa las actividades vencidas del equipo.
- Tasa de conversión baja: cruza la tasa de conversión con el desglose de leads por estado para ver en qué fase se caen.
- Win rate bajo: revisa los motivos de pérdida de las oportunidades cerradas para entender por qué no cierras.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la tasa de conversión?
Es el porcentaje de leads convertidos en cliente (ganados) sobre el total de leads del periodo considerado.
¿El pipeline ponderado y el valor del pipeline son lo mismo?
No. El valor del pipeline es la suma bruta de las oportunidades abiertas; el pipeline ponderado aplica la probabilidad de cada una para dar una previsión realista.
¿Qué cuenta como actividad vencida?
Una actividad en estado Pendiente cuya fecha programada ya ha pasado. En cuanto la completas o cancelas, deja de contar como vencida.
¿Los datos del panel se actualizan en tiempo real?
Se calculan al abrir el panel y al cambiar de periodo en el selector. Vuelve a entrar, recarga o cambia el periodo para reflejar los últimos cambios en leads, oportunidades y actividades.
¿Por qué algunos KPIs no cambian al cambiar de periodo?
Los indicadores del pipeline vivo (Oportunidades abiertas, Valor del pipeline y Pipeline ponderado) siempre reflejan el estado actual de tus oportunidades abiertas, así que no dependen del periodo. Los demás KPIs y los desgloses sí se recalculan con el periodo seleccionado.