El embudo de ventas es un tablero Kanban donde cada columna es una etapa del proceso comercial y cada tarjeta una oportunidad. Arrastras las oportunidades entre etapas para reflejar cómo avanzan hacia el cierre.
Acceder al embudo
Ve a CRM > Embudo en el menú lateral. Verás el tablero con una columna por etapa del pipeline y las oportunidades repartidas según su etapa actual.
Etapas del pipeline
Cada pipeline tiene sus propias etapas, ordenadas de izquierda a derecha según avanza la venta. Cada etapa es de uno de estos tipos:
| Tipo de etapa | Significado |
|---|---|
| Abierta | Etapa activa: la oportunidad sigue en progreso dentro del embudo. |
| Ganada | Cierre con éxito: la oportunidad se convierte en venta. |
| Perdida | Cierre sin éxito: la oportunidad no prospera. |
Cada etapa lleva asociada una probabilidad por defecto, que se aplica a las oportunidades que entran en ella para calcular el valor ponderado.
ℹ️ Nota — Si trabajas con varios pipelines (por ejemplo, ventas y postventa), selecciona el que quieras ver en la parte superior del tablero. Cada pipeline muestra sus propias etapas.
Mover oportunidades entre etapas
- Arrastrar y soltar: pincha una tarjeta y suéltala en otra columna. La oportunidad adopta la etapa de destino.
- Desde el detalle: abre la oportunidad y cambia su etapa desde la ficha.
Al mover una oportunidad a una etapa de tipo Ganada o Perdida, su estado se actualiza en consecuencia y se registra la fecha de cierre.
💡 Consejo — Mueve las oportunidades en cuanto cambie su situación real. Un tablero al día es la base de un forecast fiable.
Valor y valor ponderado
Cada tarjeta muestra el valor de la oportunidad (el importe estimado) y su probabilidad de cierre. A partir de ambos, Fube calcula el valor ponderado:
La probabilidad es un porcentaje de 0 a 100. Por ejemplo, una oportunidad de 10.000 € con un 30 % de probabilidad aporta 3.000 € al forecast (10.000 × 30 / 100).
Cada columna del tablero suma el valor y el valor ponderado de sus oportunidades, para que veas de un vistazo cuánto negocio hay en cada etapa.
Forecast del embudo
La cabecera del tablero resume la previsión:
| Métrica | Qué muestra |
|---|---|
| Valor del pipeline | Suma del valor de todas las oportunidades abiertas. |
| Forecast ponderado | Suma del valor ponderado de las oportunidades abiertas. |
El forecast ponderado es la cifra de negocio que cabe esperar si cada oportunidad se cierra según su probabilidad. Es más realista que el valor bruto, que asume que todo se gana.
Casos comunes
- Revisión semanal de ventas: recorre las columnas de izquierda a derecha, mueve lo que haya avanzado y cierra como ganadas o perdidas las que se hayan resuelto.
- Oportunidad estancada: si una tarjeta lleva mucho en la misma etapa, ábrela, registra una actividad de seguimiento y ajusta su probabilidad.
- Comparar pipelines: cambia de pipeline en la cabecera para revisar por separado tus distintos procesos de venta.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el valor ponderado?
Multiplicando el valor de la oportunidad por su probabilidad de cierre. Mueve la oportunidad a otra etapa para aplicar la probabilidad por defecto de esa etapa, o ajusta la probabilidad a mano en su ficha.
¿Qué pasa al arrastrar una oportunidad a una etapa ganada?
Su estado pasa a Ganada y se registra la fecha de cierre. La oportunidad deja de contar en el forecast de oportunidades abiertas.
¿Puedo tener varios embudos?
Sí. Cada pipeline tiene sus etapas y su tablero. Selecciona el pipeline activo en la parte superior.
¿El forecast incluye las oportunidades ya ganadas o perdidas?
No. El valor del pipeline y el forecast ponderado se calculan solo con las oportunidades abiertas.