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La vista detalle del cliente es la ficha completa que abres al pulsar sobre un cliente: resumen ejecutivo, estadísticas de facturación, historial de documentos y configuración de cobros editable sin salir de la pantalla. Es la pantalla recomendada cuando necesitas entender el estado de una cuenta antes de llamar al cliente o al revisar un impagado.
Acceder al detalle
Ve a Clientes y pulsa sobre la fila del cliente que quieras abrir, o usa la búsqueda global y selecciona la coincidencia. Toma como ejemplo Acme S.L. (NIF B12345678).
Estructura de la ficha
La ficha se organiza en pestañas:
| Pestaña | Qué encuentras |
|---|---|
| Resumen | Datos de cabecera, KPIs, próximas acciones. |
| Estadísticas | Evolución de facturación, ticket medio, ranking de productos. |
| Documentos | Facturas, presupuestos, proformas y albaranes emitidos. |
| Cobros | Pagos recibidos, pendientes y configuración de cobros del cliente. |
| Configuración | Datos fiscales, condiciones comerciales, notas internas. |
| Actividad | Eventos recientes (creación, cambios, comunicaciones). |
Pestaña Resumen
La cabecera muestra:
- Nombre y NIF.
- Estado (activo/inactivo).
- Etiquetas (premium, moroso, intracomunitario…).
- Último contacto y próximo vencimiento.
A continuación, una franja de KPIs:
| KPI | Cálculo |
|---|---|
| Facturado año en curso | Suma de facturas emitidas este ejercicio. |
| Pendiente de cobro | Facturas vencidas o por vencer aún sin cobrar. |
| Ticket medio | Importe medio por factura emitida. |
| Frecuencia | Número medio de facturas por mes en los últimos 12 meses. |
| Riesgo | Combinación de morosidad histórica y pendiente actual. |
💡 Consejo — Si el KPI Riesgo aparece en rojo, abre la pestaña Cobros antes de emitir una nueva factura para revisar pendientes y plazos.
Pestaña Estadísticas
Contiene gráficos interactivos:
- Evolución mensual de facturación durante los últimos 24 meses.
- Comparativa año actual vs anterior.
- Productos o servicios más comprados.
- Distribución de cobros por método (transferencia, domiciliación, tarjeta).
Pulsa cualquier punto del gráfico para abrir la lista de documentos del periodo.
Pestaña Documentos
Listado unificado de todos los documentos emitidos al cliente:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Tipo | Factura, presupuesto, proforma, albarán, factura rectificativa. |
| Número | Número correlativo del documento. |
| Fecha | Fecha de emisión. |
| Importe | Total del documento. |
| Estado | Borrador, emitido, cobrado, vencido, anulado. |
Filtros disponibles: por tipo, por estado, por rango de fechas. Atajo Crear factura desde la cabecera de la pestaña.
Pestaña Cobros — configuración inline
ℹ️ Nota — Esta sección incorpora lo que antes se gestionaba sólo desde Configuración > Cobros. Editas las preferencias del cliente sin abrir otra pantalla.
Pagos recibidos y pendientes
Tabla con cada pago, su método, fecha y vinculación al banco. Permite filtrar pagos sin conciliar y abrir directamente el panel de conciliación bancaria.
Configuración de cobros del cliente
Edita inline:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Forma de pago habitual | Transferencia, domiciliación SEPA, tarjeta, efectivo. |
| Cuenta para domiciliación | IBAN registrado para adeudos directos (requiere mandato firmado). |
| Vencimiento por defecto | Días desde la fecha de emisión. |
| Recargo por demora | Porcentaje aplicable a impagados según condiciones contractuales. |
| Recordatorios automáticos | Activar el envío automático de avisos antes y después del vencimiento. |
⚠️ Atención — Si activas la domiciliación SEPA, comprueba que el cliente tiene un mandato SEPA firmado y vigente. Sin mandato, los adeudos serán rechazados por el banco.
Pestaña Configuración
Recoge los datos editables del cliente:
- Datos fiscales (NIF, razón social, dirección).
- Condiciones comerciales (descuento por defecto, moneda).
- Etiquetas y persona de contacto principal.
- Notas internas visibles solo para tu equipo.
💡 Consejo — Mantén las etiquetas estandarizadas. Si cada usuario crea las suyas, los filtros del listado de clientes pierden valor. Define la lista corporativa en gestión de clientes.
Pestaña Actividad
Cronología con eventos del cliente: creación, edición de datos fiscales, cambio de etiquetas, envío de facturas, comunicaciones registradas. Útil para auditoría interna o para preparar una llamada con contexto.
Casos comunes
- Cliente moroso recurrente: comprueba el KPI Riesgo, abre Cobros y activa recordatorios automáticos. Si la deuda persiste, programa una remesa SEPA.
- Cliente nuevo de gran volumen: configura forma de pago, condiciones comerciales y etiquetas en la primera visita a la ficha. La pestaña Estadísticas mostrará evolución a partir del segundo mes.
- Disputa por importe: abre Documentos, filtra por estado Cobrado en el periodo discutido y exporta un PDF con el histórico para enviar al cliente.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar la configuración de cobros desde el listado en lugar de entrar al detalle?
No. La configuración de cobros del cliente vive en la pestaña Cobros del detalle precisamente para asociarla al contexto completo de la cuenta. Desde el listado solo puedes activar o desactivar un cliente.
¿Las estadísticas incluyen presupuestos aceptados pero no facturados?
No. Las estadísticas se calculan a partir de facturas emitidas con validez fiscal. Los presupuestos cuentan en una sección aparte como previsión dentro de la pestaña Resumen.
¿Cómo veo el detalle de un cliente desde el portal?
Desde la sección Configuración del Portal del Cliente puedes ver qué clientes tienen acceso al portal. Para una visión completa de cómo experimenta el cliente la cuenta, abre Configuración > Portal del Cliente y revisa los enlaces de acceso emitidos.