La gestión de clientes centraliza la base de datos de las personas o empresas a las que facturas. Mantenerla limpia agiliza la facturación, evita errores fiscales y te permite analizar la rentabilidad por cliente.
Acceder al listado
Ve a Clientes en el menú lateral. El listado admite búsqueda por nombre, NIF o correo, así como filtros por estado, país, etiquetas y actividad facturada.
Columnas del listado
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Cliente | Nombre o razón social y NIF. |
| Nombre de contacto | Persona de contacto principal. |
| Email de contacto | Correo de la persona de contacto. |
| Teléfono de contacto | Teléfono asociado. |
| Ingresos año en curso | Total facturado en el ejercicio. |
| Ingresos año anterior | Total facturado en el ejercicio anterior. |
| Estado | Activo o inactivo. |
Crear un cliente
Desde el módulo
- Ve a Clientes.
- Pulsa Crear cliente (atajo
N). - Rellena los campos del formulario.
- Pulsa Guardar.
Desde una factura
En el selector de cliente del formulario de factura, escribe un nombre nuevo y pulsa Crear nuevo cliente. Completa los datos mínimos sin salir del flujo.
Datos del cliente
Datos fiscales (obligatorios)
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo de entidad | Persona física, empresa o autónomo. |
| Tipo de identificador fiscal | NIF-IVA, DNI, NIE, pasaporte u otros. |
| Identificador fiscal | Documento de identificación fiscal. |
| Nombre de facturación | Razón social o nombre completo. |
| País de facturación | País de residencia fiscal. |
| Dirección completa | Calle, número, piso, código postal, ciudad y provincia. |
Datos de contacto (opcionales)
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Para enviar facturas automáticamente. | |
| Teléfono | Teléfono general. |
| Alta en el ROI | Marca si el cliente está dado de alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios. |
Persona de contacto
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre y apellidos | Persona de referencia en el cliente. |
| Correo directo. | |
| Teléfono | Teléfono directo. |
| Página web | URL del sitio del cliente. |
ℹ️ Nota — Datos de prueba aceptables: cliente
Acme S.L.con NIFB12345678.
Clientes nacionales, intracomunitarios y extracomunitarios
| Tipo | NIF / ID | IVA | Otras consideraciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | NIF español. | Tipo general 21 % por defecto. | Verifactu aplica con normalidad. |
| Intracomunitario | NIF-IVA europeo (FR12345678901). Marca Alta en ROI. | Operación exenta de IVA si ambos están en ROI. | Se incluye en el modelo 349. |
| Extracomunitario | ID fiscal del país. | Exportación exenta de IVA. | Verifactu no aplica al cliente fuera de la UE. |
Condiciones comerciales
En la ficha del cliente puedes guardar:
- Forma de pago habitual (transferencia, domiciliación, tarjeta).
- Vencimiento por defecto en días.
- Descuento comercial habitual.
- Moneda de facturación (EUR, USD, GBP, etc.).
- Notas internas que solo verás tú o tu equipo.
Historial del cliente
La ficha incluye:
- Resumen de facturación, pendiente y rentabilidad.
- Facturas emitidas con su estado de cobro.
- Pagos recibidos y métodos utilizados.
- Actividad reciente: cambios y eventos.
Importar clientes desde Excel
- Ve a Configuración > Importar datos > Clientes.
- Descarga la plantilla.
- Rellénala con tus datos.
- Súbela y revisa la previsualización antes de confirmar.
| Campo | Obligatorio | Formato |
|---|---|---|
nombre | ✅ | Texto. |
nif | ✅ | NIF válido. |
email | — | email@ejemplo.com. |
telefono | — | +34 600 000 000. |
direccion | — | Texto. |
codigo_postal | — | 5 dígitos. |
ciudad | — | Texto. |
provincia | — | Texto. |
pais | ✅ | Código ISO (ES, FR, …). |
Más detalles en Importar datos.
Exportar clientes
- Aplica los filtros que necesites.
- Pulsa Exportar.
- Elige el formato (Excel o CSV) y descarga el archivo.
Eliminar o desactivar un cliente
- Solo puedes eliminar clientes sin facturas ni presupuestos asociados.
- Si el cliente tiene documentos, desactívalo para que deje de aparecer en los selectores sin perder el histórico.
Casos comunes
- Cliente intracomunitario sin ROI: aplica IVA normal hasta que se dé de alta en el ROI.
- Cliente que cambia de NIF: crea una ficha nueva. No edites el NIF de uno con facturas emitidas.
- Duplicados detectados: usa la opción Fusionar con otro cliente desde el menú de la ficha.
Preguntas frecuentes
¿Puedo tener clientes sin NIF?
Para facturas simplificadas sí. Las ordinarias requieren un NIF válido.
¿Los clientes inactivos aparecen al facturar?
No. Solo se muestran los activos en los selectores.
¿Puedo invitar a un cliente al portal?
Sí, si tienes el Portal del Cliente activo. Desde la ficha tienes la acción Enviar invitación al portal.
¿Cómo doy de baja a un cliente sin perder su histórico?
Cambia su estado a Inactivo desde la ficha. Sus facturas y datos siguen disponibles para consulta.