Los proyectos agrupan facturas, gastos, presupuestos y albaranes relacionados con un mismo trabajo o cliente. Te permiten ver la rentabilidad real de cada encargo y mantener el control de varios trabajos en paralelo.
ℹ️ Nota — La sección Proyectos está en beta. Algunos comportamientos pueden cambiar en futuras versiones.
Acceder a proyectos
Ve a Proyectos en el menú lateral. Verás el listado con su estado actual, el cliente asociado y los importes acumulados de ingresos y gastos.
Para qué sirven los proyectos
- Agrupar documentos de un mismo encargo en una sola vista.
- Calcular rentabilidad comparando ingresos y gastos asociados.
- Organizar el trabajo distinguiendo entre activos, finalizados o pausados.
- Filtrar documentos desde cualquier listado por proyecto.
Crear un proyecto
-
Ve a Proyectos.
-
Pulsa Crear proyecto (atajo
N). -
Rellena el formulario:
Campo Descripción Obligatorio Nombre Identificador descriptivo. ✅ Cliente Cliente al que se factura el proyecto. — Fecha de inicio Inicio del trabajo. ✅ Fecha de fin Fecha prevista de cierre. — Estado Activo, finalizado, pausado o cancelado. ✅ -
Pulsa Guardar.
Estados del proyecto
| Estado | Cuándo usarlo |
|---|---|
| Activo | El trabajo está en curso. |
| Pausado | El trabajo está temporalmente detenido. |
| Finalizado | El trabajo se ha completado. |
| Cancelado | El trabajo no continúa. |
Asociar documentos a un proyecto
Desde una factura
- Crea o edita la factura.
- En el bloque Etiquetado de documento, selecciona el proyecto.
- Guarda.
Desde un gasto
- Crea o edita el gasto.
- Asocia el proyecto en el bloque de etiquetado.
- Guarda.
Desde un presupuesto
- Edita el presupuesto.
- Selecciona el proyecto en el campo correspondiente.
- Guarda.
ℹ️ Nota — Cada documento solo puede pertenecer a un único proyecto.
Análisis de rentabilidad
En la ficha del proyecto verás un resumen automático:
| Indicador | Cálculo |
|---|---|
| Ingresos totales | Suma de facturas emitidas asociadas. |
| Gastos totales | Suma de gastos asociados. |
| Beneficio | Ingresos menos gastos. |
| Margen | Beneficio dividido entre ingresos. |
Tareas y tablero
Cada proyecto incluye sus propias tareas, gestionables desde dos vistas:
- Backlog: tabla con todas las tareas, ideal para planificar.
- Kanban: tablero por estado, ideal para ejecutar.
Consulta Tablero Kanban y Backlog para el detalle.
Casos comunes
- Agencia creativa: un proyecto por campaña, con facturas de honorarios y gastos de producción asociados.
- Constructora: un proyecto por obra, con presupuesto inicial, certificaciones (facturas) y costes de subcontratistas.
- Consultoría freelance: un proyecto por cliente y agrupación mensual de facturas para ver el margen real.
Eliminar un proyecto
Solo puedes eliminar proyectos sin documentos asociados. Si el proyecto tiene facturas o gastos, primero desasócialos o cambia su estado a Cancelado.
Preguntas frecuentes
¿Un documento puede estar en varios proyectos?
No. Cada documento se asocia a un único proyecto.
¿Los proyectos afectan a los modelos fiscales?
No. Los proyectos son una capa interna de organización. Los informes y modelos AEAT consideran todos los documentos sin filtrar por proyecto.
¿Puedo exportar los datos de un proyecto?
Sí. Filtra el listado de facturas o gastos por proyecto y usa Exportar desde cada listado.
¿Puedo facturar tiempo registrado en un proyecto?
El registro horario por proyecto está en evaluación. {/* TODO M043-P04: verificar facturación por horas vinculada a proyectos */}