Un lead es un contacto comercial que aún no es cliente: alguien que ha mostrado interés y al que quieres hacer seguimiento hasta cerrar una venta. La gestión de leads centraliza esa captación, cualificación y conversión en un único listado.
Acceder a los leads
Ve a CRM > Leads en el menú lateral. Verás el listado con todos tus leads, con búsqueda por nombre, empresa o correo y filtros por estado, origen y temperatura.
Columnas del listado
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| ID | Identificador del lead. |
| Nombre | Nombre y apellidos del contacto. |
| Empresa | Empresa a la que pertenece, si la has indicado. |
| Estado | Fase actual del lead en el embudo de cualificación. |
| Temperatura | Nivel de interés: frío, tibio o caliente. |
| Origen | Canal por el que llegó el lead. |
| Puntuación | Scoring manual del lead (de 0 a 100). |
| Responsable | Miembro del equipo asignado. |
Crear un lead
-
Pulsa Crear lead (atajo
N). -
Rellena los campos del formulario:
Campo Descripción Obligatorio Nombre Nombre de pila del contacto. ✅ Apellidos Apellidos del contacto. ✅ Email Correo de contacto. — Teléfono Teléfono de contacto. — Empresa Nombre de la empresa del lead. — Cargo Puesto del contacto en su empresa. — Estado Fase inicial. Por defecto Nuevo. ✅ Origen Canal de captación. — Temperatura Nivel de interés. Por defecto Frío. ✅ Puntuación Scoring manual. Por defecto 0.— Responsable Miembro del equipo que gestiona el lead. — Ingresos previstos Importe estimado de negocio que aportaría el lead. — Notas Anotaciones internas sobre el lead. — -
Pulsa Guardar.
Estados del lead
El estado refleja en qué punto del embudo de cualificación está el lead. Lo cambias desde el listado o desde su ficha.
| Estado | Significado |
|---|---|
| Nuevo | Lead capturado, sin contactar todavía. |
| Contactado | Se ha realizado un primer contacto. |
| Cualificado | Interés y presupuesto confirmados. |
| Propuesta | Se le ha enviado una propuesta comercial. |
| Negociación | En fase de negociar condiciones. |
| Ganado | Convertido en cliente. |
| Perdido | Oportunidad perdida. |
| Descalificado | Descartado por no cumplir criterios. |
ℹ️ Nota — Un lead llega a Ganado cuando lo conviertes en cliente. Marca Perdido o Descalificado para sacarlo del flujo activo sin borrarlo, así conservas el histórico.
Temperatura
La temperatura es una valoración rápida del interés del lead, independiente del estado.
| Temperatura | Cuándo asignarla |
|---|---|
| Frío | Poco o ningún interés demostrado. |
| Tibio | Interés moderado, en proceso de maduración. |
| Caliente | Alto interés y listo para cerrar. |
Origen del lead
El origen registra por qué canal llegó el lead, útil para medir qué fuentes de captación funcionan mejor.
| Origen | Descripción |
|---|---|
| Formulario web | Captado en un formulario de tu web. |
| Recomendación | Recomendado por un cliente o contacto. |
| Llamada en frío | Contactado por teléfono sin contacto previo. |
| Email en frío | Contactado por correo sin contacto previo. |
| Feria comercial | Captado en una feria o evento. |
| Redes sociales | Captado a través de redes sociales. |
| Publicidad | Captado por una campaña publicitaria. |
| Partner | Aportado por un partner comercial. |
| Inbound | Llegó de forma orgánica. |
| Otro | Otro origen no clasificado. |
Scoring manual
La puntuación es un número de 0 a 100 que asignas tú para priorizar leads. No hay reglas automáticas: subes o bajas el valor según el interés, el encaje o el potencial que veas.
💡 Consejo — Acuerda una escala con tu equipo (por ejemplo, 0-100) y un criterio común. Un scoring sin criterio compartido no ayuda a priorizar.
Asignar un lead
Asigna un responsable para que quede claro quién hace el seguimiento. Lo cambias en el formulario del lead o desde su ficha. El responsable aparece como columna en el listado y permite filtrar tu propia cartera.
Convertir un lead en cliente
Cuando un lead acepta, conviértelo en cliente para empezar a facturarle.
ℹ️ Nota — La opción Convertir a cliente solo está activa cuando el lead está en Cualificado, Propuesta o Negociación. Un lead Nuevo, Contactado, Perdido o Descalificado no se puede convertir hasta que cambies su estado a uno de esos tres.
- Abre la ficha del lead (ver Vista detalle del lead).
- Pulsa Convertir a cliente.
- Si tienes sus datos fiscales, indica el NIF/CIF y la dirección de facturación en el diálogo (ambos opcionales).
- Confirma.
Al convertir, Fube:
- Crea un cliente con los datos del lead (nombre o razón social, email, teléfono) y traspasa sus etiquetas; además crea una persona de contacto principal.
- Enlaza el lead con el cliente creado y registra la fecha de conversión.
- Cambia el estado del lead a Ganado.
⚠️ Atención — La conversión crea siempre un cliente de tipo persona física (particular), aportes o no NIF/CIF. Si aportas el NIF/CIF, se guarda en la ficha, pero el tipo sigue siendo persona física. Para facturar como empresa, cambia el tipo de cliente y completa la dirección fiscal después en su ficha, antes de emitirle una factura ordinaria.
Casos comunes
- Lead de feria sin datos fiscales: créalo con nombre y empresa, márcalo como Contactado y complétalo cuando avance.
- Lead que no encaja: márcalo Descalificado en lugar de borrarlo, así no se repite la captación más adelante.
- Lead caliente listo para cerrar: súbele la temperatura a Caliente, asígnate como responsable y crea una oportunidad para seguir el cierre por importe.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre un lead y un cliente?
El lead es un contacto en proceso de venta; el cliente es a quien ya facturas. Un lead se convierte en cliente cuando aceptas la operación.
¿El scoring se calcula solo?
No. La puntuación es manual: la fijas tú según tu criterio. No hay reglas automáticas de scoring en esta versión.
¿Puedo recuperar un lead marcado como perdido?
Sí. Cambia su estado a otro valor (por ejemplo Contactado) desde el listado o su ficha. No se borra al marcarlo perdido.
¿Qué pasa con el lead después de convertirlo?
Permanece en el listado en estado Ganado, enlazado al cliente creado, para que conserves la trazabilidad del origen.