La vista detalle de la oportunidad es la ficha que abres al pulsar sobre una oportunidad: reúne su valor y probabilidad, la etapa, los productos, las notas y las actividades de seguimiento. Es la pantalla desde la que trabajas el cierre de una venta concreta.
Acceder al detalle
Ve a CRM > Oportunidades y pulsa sobre la fila de la oportunidad, o ábrela desde su tarjeta en el tablero del embudo.
Resumen de la oportunidad
La cabecera muestra los indicadores clave:
| Indicador | Qué muestra |
|---|---|
| Valor | Importe estimado de la operación. |
| Probabilidad | Porcentaje de cierre estimado. |
| Valor ponderado | Valor por la probabilidad (como porcentaje). |
| Etapa | Etapa actual dentro del pipeline. |
| Estado | Abierta, ganada o perdida. |
| Cierre previsto | Fecha estimada de cierre. |
Edita cualquier dato pulsando Editar. El valor ponderado se recalcula al cambiar el valor o la probabilidad.
Cambiar etapa y estado
Cambia la etapa desde la ficha o arrastra la oportunidad en el tablero. Al pasarla a una etapa de tipo Ganada o Perdida, el estado se actualiza y se registra la fecha de cierre.
💡 Consejo — Si pierdes la oportunidad, anota el motivo de pérdida. Es la información que después te permite analizar por qué se caen las ventas.
Productos
El panel de productos lista los artículos del catálogo incluidos en la operación, con su importe. Añádelos o quítalos para que el valor de la oportunidad refleje lo que vas a vender.
Notas
El panel de notas guarda el historial de la oportunidad. Registra cada avance (una llamada, una objeción, un acuerdo de precio) para que el equipo siga el hilo de la negociación.
Actividades vinculadas
Desde la ficha registras y consultas las actividades de la oportunidad: llamadas, reuniones y tareas con sus recordatorios. Es la forma de planificar el siguiente paso del cierre.
Casos comunes
- Preparar el cierre: revisa las notas y la última actividad, confirma el valor y la probabilidad, y agenda una reunión de cierre.
- Negociación de precio: ajusta el valor y los productos según lo acordado; el valor ponderado se actualiza solo.
- Cierre ganado: mueve la oportunidad a la etapa Ganada. Queda registrada como venta y deja de contar en el forecast de abiertas.
Preguntas frecuentes
¿Por qué cambia el valor ponderado al mover la oportunidad?
Cada etapa tiene una probabilidad por defecto. Al mover la oportunidad, se aplica esa probabilidad y se recalcula el valor ponderado. Puedes ajustarla a mano.
¿Las notas de la oportunidad son visibles para todo el equipo?
Sí, son notas internas del CRM compartidas con tu equipo, no con el cliente.
¿Puedo recuperar una oportunidad cerrada?
Sí. Cámbiale la etapa a una de tipo Abierta y volverá a contar como oportunidad en curso.