La vista detalle del lead es la ficha que abres al pulsar sobre un lead: reúne sus datos, su estado y temperatura, las notas, las actividades de seguimiento y el botón para convertirlo en cliente. Es la pantalla desde la que trabajas un lead a lo largo de todo su ciclo.
Acceder al detalle
Ve a CRM > Leads y pulsa sobre la fila del lead que quieras abrir. Se abre su ficha con todos los apartados.
Datos del lead
La cabecera muestra el nombre, la empresa y el cargo, junto con los indicadores clave:
| Indicador | Qué muestra |
|---|---|
| Estado | Fase actual en el embudo de cualificación. |
| Temperatura | Nivel de interés: frío, tibio o caliente. |
| Origen | Canal por el que llegó el lead. |
| Puntuación | Scoring manual asignado. |
| Responsable | Miembro del equipo asignado. |
El bloque de contacto recoge el email, el teléfono y los ingresos previstos. Edita cualquier dato pulsando Editar en la ficha.
Cambiar estado y temperatura
Actualiza el estado y la temperatura directamente desde la ficha a medida que avanza la relación. Consulta el significado de cada valor en Gestión de leads.
💡 Consejo — Cada vez que hables con el lead, deja una nota y ajusta su temperatura. Así el listado refleja siempre el interés real.
Notas del lead
El panel de notas guarda el historial de interacciones. Añade una nota tras cada contacto para que cualquier miembro del equipo entienda el contexto sin preguntarte.
- Pulsa Añadir nota, escribe el texto y guarda.
- Las notas quedan ordenadas por fecha, con el autor visible.
Actividades vinculadas
Desde la ficha puedes registrar y consultar las actividades asociadas al lead: llamadas, reuniones y tareas de seguimiento, con sus recordatorios. Es la forma de planificar el siguiente paso sin salir del lead.
Convertir en cliente
El botón Convertir a cliente transforma el lead en un cliente al que ya puedes facturar. Solo está activo cuando el lead está en Cualificado, Propuesta o Negociación; en el resto de estados aparece desactivado con el aviso "Solo se pueden convertir leads cualificados, en propuesta o en negociación".
- Pulsa Convertir a cliente.
- Si tienes sus datos fiscales, indica el NIF/CIF y la dirección de facturación (ambos opcionales).
- Confirma.
El lead pasa a estado Ganado, queda enlazado al cliente creado y se registra la fecha de conversión. Revisa el flujo completo en Gestión de leads.
⚠️ Atención — La conversión crea siempre un cliente de tipo persona física, aportes o no NIF/CIF. Si aportas el NIF/CIF, se guarda en la ficha, pero el tipo sigue siendo persona física. Para facturar como empresa, cambia el tipo de cliente y completa los datos fiscales en su ficha antes de emitirle una factura ordinaria.
Casos comunes
- Preparar una llamada: abre la ficha, revisa las últimas notas y la actividad reciente para retomar la conversación con contexto.
- Lead que avanza a propuesta: cambia el estado a Propuesta, registra una actividad de seguimiento y crea una oportunidad si quieres cuantificar el negocio.
- Cierre de la venta: convierte el lead en cliente y, desde su ficha, emite el primer documento de venta.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar todos los datos desde la ficha?
Sí. Pulsa Editar para modificar nombre, contacto, estado, temperatura, origen, puntuación, responsable e ingresos previstos.
¿Las notas del lead se copian al cliente al convertir?
No. Las notas pertenecen al lead y se conservan en su ficha. El cliente nuevo arranca con su propio historial.
¿Puedo ver desde aquí las actividades pendientes del lead?
Sí. El apartado de actividades lista las vinculadas al lead, incluidas las pendientes con su fecha programada.