Cada cliente o proveedor puede tener varias personas de contacto con su propio rol, y un historial de notas internas. Así centralizas con quién hablas en cada empresa y dejas constancia de cada interacción sin depender de la memoria.
Acceder a contactos y notas
Abre la ficha de un cliente en Ventas > Clientes o de un proveedor en Compras > Proveedores. Verás dos paneles: Personas de contacto y Notas.
Personas de contacto
Una empresa rara vez tiene un único interlocutor. El panel de contactos te permite registrar a todas las personas con las que tratas y distinguir su función.
Añadir una persona de contacto
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En el panel Personas de contacto, pulsa Añadir contacto.
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Rellena los campos:
Campo Descripción Obligatorio Nombre Nombre de pila. ✅ Rol Función del contacto en la empresa. ✅ Apellidos Apellidos. — Email Correo directo. — Teléfono Teléfono directo. — Cargo / Puesto Puesto que ocupa. — -
Pulsa Guardar.
Roles de contacto
El rol indica para qué tratas con esa persona, lo que te ayuda a elegir el interlocutor adecuado en cada caso.
| Rol | Para qué |
|---|---|
| Principal | Contacto principal de la empresa o proveedor. |
| Facturación | Responsable de facturación y administración. |
| Técnico | Contacto técnico o de soporte. |
| Comercial | Contacto comercial o de ventas. |
| Otro | Cualquier otra función. |
💡 Consejo — Marca a una persona como Principal y registra el contacto de Facturación aparte. Así envías cada comunicación a quien corresponde.
Editar o eliminar un contacto
Pulsa sobre un contacto para editarlo o usa su menú para eliminarlo. Eliminar un contacto no afecta a las facturas ni documentos del cliente: solo quita esa persona de la libreta.
Notas
El panel de notas guarda el historial de interacciones y anotaciones internas del cliente o proveedor. Son privadas de tu equipo: el cliente no las ve.
Añadir una nota
- En el panel Notas, escribe el texto.
- Pulsa Añadir nota.
Las notas se ordenan por fecha y muestran quién las escribió, para que cualquiera del equipo entienda el contexto.
Fijar una nota
Puedes fijar una nota para que quede destacada al principio del panel. Úsalo para información permanente (una condición especial, un aviso, una preferencia del cliente). Vuelve a pulsar para desfijarla.
ℹ️ Nota — Las notas de contacto registran información estable del cliente o proveedor. Para planificar llamadas, reuniones o tareas con fecha y recordatorio, usa las actividades CRM.
Casos comunes
- Empresa con departamentos separados: registra a la persona de Facturación y a la Comercial por separado, cada una con su rol.
- Aviso permanente: fija una nota del tipo "Solo acepta facturas en PDF firmado" para que nadie del equipo lo pase por alto.
- Cambio de interlocutor: edita el contacto Principal cuando cambie la persona de referencia, sin perder el histórico de notas.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas personas de contacto puedo añadir?
No hay límite. Registra tantas como necesites, cada una con su rol.
¿Las notas las ve el cliente?
No. Son internas de tu equipo. El cliente no accede a ellas ni siquiera desde el Portal del Cliente.
¿En qué se diferencian las notas de las actividades?
Las notas son anotaciones estáticas sin fecha de seguimiento. Las actividades son tareas con fecha programada, estado y recordatorio.
¿Los proveedores tienen los mismos contactos y notas que los clientes?
Sí. Los paneles de contactos y notas funcionan igual en la ficha de un proveedor que en la de un cliente.