Las actividades CRM registran cada interacción comercial (llamadas, reuniones, tareas, emails) y la vinculan a un cliente, un lead o una oportunidad. Te permiten planificar el seguimiento y no perder ningún paso de venta.
Acceder a las actividades
Ve a CRM > Actividades en el menú lateral. Verás el listado de actividades con filtros por tipo, estado y responsable. Para verlas en el tiempo, cambia a la vista calendario desde la barra superior.
Columnas del listado
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Asunto | Título de la actividad. |
| Tipo | Llamada, reunión, tarea, email, nota u otro. |
| Estado | Pendiente, completada o cancelada. |
| Fecha programada | Cuándo está prevista. |
| Vinculada a | Cliente, lead u oportunidad asociada. |
| Responsable | Miembro del equipo asignado. |
Registrar una actividad
-
Pulsa Crear actividad (atajo
N). -
Rellena los campos:
Campo Descripción Obligatorio Asunto Título breve (p. ej. "Llamada de seguimiento"). ✅ Tipo Llamada, reunión, tarea, email, nota u otro. ✅ Fecha programada Fecha y hora previstas. — Descripción Detalle de la actividad. — Responsable Miembro del equipo que la realiza. — Vincular con Cliente, lead u oportunidad asociada. — Duración Minutos previstos o invertidos. — Recordatorio Aviso por correo antes de la fecha programada. — -
Pulsa Guardar.
💡 Consejo — Vincula siempre la actividad a un cliente, lead u oportunidad. Así aparece también en la ficha de esa entidad y el historial queda completo.
Tipos de actividad
| Tipo | Cuándo usarlo |
|---|---|
| Llamada | Llamada telefónica con el contacto. |
| Reunión | Reunión presencial o videollamada. |
| Tarea | Tarea genérica de seguimiento. |
| Envío o intercambio de correo. | |
| Nota | Registro manual de una interacción. |
| Otro | Cualquier otra actividad comercial. |
Vista calendario
La vista calendario muestra las actividades programadas por día, con navegación entre meses. Es la forma de ver tu agenda comercial de un vistazo y detectar días sobrecargados o huecos sin seguimiento.
- Cambia de mes con las flechas de la cabecera.
- Pulsa sobre una actividad para abrir su detalle.
- Los días sin actividades se muestran vacíos.
Completar o cancelar una actividad
Una actividad nace en estado Pendiente. Cuando la realizas o la descartas, cambia su estado:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | Planificada, todavía no ejecutada. |
| Completada | Realizada con éxito. |
| Cancelada | Descartada. |
Al completar una actividad se registra la fecha de finalización. Puedes anotar el resultado (por ejemplo, "el cliente pide presupuesto") para dejar constancia de lo ocurrido.
Recordatorios
Al crear una actividad puedes programar un recordatorio para que no se te olvide. Indica la fecha y hora del aviso en Recordar el.
⚠️ Atención — El envío automático de recordatorios está desactivado por defecto en esta versión. Los recordatorios se guardan en la actividad, pero el aviso por correo no se emite hasta que el envío programado se habilite en tu instalación. Mientras tanto, apóyate en la vista calendario y en las actividades pendientes para no perder seguimientos.
El canal de recordatorio disponible es el correo electrónico. El campo se mantiene como selector para poder ampliarlo a otros canales en el futuro sin cambios para ti.
Casos comunes
- Seguimiento de un lead caliente: crea una actividad de tipo Llamada vinculada al lead, prográmala para mañana y añade un recordatorio.
- Reunión de cierre de una oportunidad: registra una Reunión vinculada a la oportunidad y, al terminarla, márcala Completada anotando el resultado.
- Revisión diaria: abre la vista calendario, repasa las actividades del día y ve marcándolas conforme las realizas.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no me llega el aviso del recordatorio?
El envío automático de recordatorios viene desactivado por defecto. El recordatorio se guarda, pero el correo no se manda hasta que se habilite el envío programado en tu instalación.
¿Dónde veo las actividades de un cliente o una oportunidad concretos?
En la ficha de ese cliente, lead u oportunidad, en su apartado de actividades. También puedes filtrar el listado por la entidad vinculada.
¿Puedo reabrir una actividad cancelada?
Sí. Cámbiale el estado a Pendiente desde el listado o su ficha.
¿La vista calendario muestra las actividades de todo el equipo?
Muestra las actividades a las que tienes acceso. Filtra por responsable para centrarte en las tuyas.