Las plantillas de documentos te permiten reutilizar contratos, términos y condiciones u otros textos que los clientes firman electrónicamente desde el portal.
Acceder a las plantillas
- Ve a Configuración > Portal del Cliente.
- Abre Plantillas de documentos.
Crear una plantilla
- Pulsa Crear plantilla.
- Rellena el formulario:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Identificador interno (por ejemplo, "Contrato de servicio"). |
| Categoría | Onboarding, Legal, Comercial u Otro. |
| Contenido | Texto del documento con formato enriquecido. |
- Guarda.
Variables dinámicas
Inserta variables que se rellenan con datos del cliente al generar el documento:
| Variable | Reemplazada por |
|---|---|
{{clientName}} | Nombre del cliente. |
{{clientEmail}} | Email del cliente. |
{{clientTaxId}} | NIF/CIF del cliente. |
{{enterpriseName}} | Tu nombre comercial. |
{{date}} | Fecha actual. |
💡 Consejo — Si una variable no tiene valor, queda en blanco.
Categorías
| Categoría | Uso recomendado |
|---|---|
| Onboarding | Documentos del alta de clientes. |
| Legal | Términos, condiciones, política de privacidad. |
| Comercial | Acuerdos comerciales y condiciones de venta. |
| Otro | Documentos genéricos. |
Campos personalizados
Añade campos que el cliente debe completar antes de firmar:
- En el formulario de la plantilla, abre Campos.
- Pulsa Añadir campo.
- Define nombre y obligatoriedad.
Aparecen como un formulario adjunto al documento al firmar.
Firmas electrónicas
Cuando el cliente firma, se registra:
- Fecha y hora de la firma.
- Dirección IP.
- Tipo: aceptación (checkbox) o firma dibujada.
⚠️ Atención — Las firmas son un registro legal: una vez creadas, no se modifican ni eliminan.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar una plantilla ya firmada?
Sí. Las firmas existentes quedan vinculadas a la versión vigente en el momento de la firma; no se ven afectadas.
¿Cómo se asocia al onboarding?
En el flujo, añade un paso Firmar documento y selecciona la plantilla. Más detalles en Flujos de onboarding.
¿Recibe el cliente una copia del documento firmado?
El documento queda registrado en Fube. Puedes descargarlo y enviarlo manualmente cuando lo necesites.