Los flujos de onboarding definen los pasos que un nuevo cliente completa al acceder al portal: aceptar términos, subir documentación, firmar contratos o rellenar formularios.
Acceder a los flujos
- Ve a Configuración > Portal del Cliente.
- Abre Flujos de onboarding.
Crear un flujo
- Pulsa Crear flujo.
- Indica un nombre descriptivo (por ejemplo, "Alta de cliente estándar").
- Añade una descripción opcional.
- Marca como flujo por defecto si quieres asignarlo a los nuevos clientes automáticamente.
- Guarda.
ℹ️ Nota — Solo puede haber un flujo por defecto a la vez. El anterior pierde esa marca al designar uno nuevo.
Añadir pasos
- Dentro del flujo, pulsa Añadir paso.
- Selecciona el tipo de paso.
- Configura los detalles.
- Marca si es obligatorio u opcional.
- Guarda.
Tipos de pasos
| Tipo | Acción del cliente |
|---|---|
| Aceptar términos | Lee y acepta un texto legal. |
| Subir archivo | Adjunta documentación (NIF, escrituras, certificado). |
| Firmar documento | Firma electrónicamente una plantilla. |
| Formulario | Rellena un formulario personalizado. |
| Revisar información | Confirma datos precargados (fiscal, dirección). |
Configurar cada tipo
Aceptar términos
Selecciona o redacta el texto. El cliente marcará un checkbox para avanzar.
Subir archivo
Indica qué documento solicitas, formatos aceptados y obligatoriedad.
Firmar documento
Selecciona una plantilla de documento. El cliente puede firmar mediante aceptación (checkbox) o firma dibujada.
Formulario personalizado
Define los campos a recoger. Útil para datos no incluidos en la ficha del cliente.
Revisar información
El cliente revisa y confirma los datos que ya tienes. Útil para validar dirección o datos fiscales antes de operar.
Reordenar pasos
Arrastra los pasos dentro del flujo para cambiar el orden.
Seguimiento del progreso
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | El cliente aún no ha empezado. |
| En progreso | Ha completado al menos un paso. |
| Completado | Ha terminado todos los pasos. |
Consulta el progreso desde la sección Onboarding del portal.
Preguntas frecuentes
¿Puedo tener varios flujos activos?
Sí. El por defecto se asigna a nuevos clientes; puedes asignar manualmente otro flujo a clientes específicos.
¿Qué pasa si edito un flujo en uso?
Los clientes que ya empezaron continúan con la versión anterior. Los nuevos verán la versión actualizada.
¿Puede el cliente retomar el onboarding?
Sí. Al volver al portal, continúa desde donde lo dejó.
¿Puedo cambiar el orden?
Sí, arrastrando los pasos.