Registra cada llamada, reunión, tarea, email o nota con su estado y su recordatorio por email. Las actividades viven pegadas al cliente, al lead o a la oportunidad, y el CRM te avisa de lo que tienes pendiente y de lo que se te ha pasado.
Un lead prometedor se enfría porque nadie volvió a llamar; una reunión se agenda en la cabeza y se olvida; una nota importante se queda en un pósit. Cuando el seguimiento depende de acordarse, acaba cayéndose justo cuando más importaba.
Las actividades del CRM ponen cada interacción por escrito: qué es, cuándo toca, con quién y en qué estado. Le pones un recordatorio por email y Fube te avisa a su hora. Y el panel te señala lo pendiente y, aparte, lo vencido, para que recuperes el seguimiento antes de perder la venta.
Pendientes
6
Vencidas
2
Completadas
18
Con recordatorio
4
Elige el tipo —llamada, reunión, tarea, email o nota—, ponle un asunto y su fecha y hora, y vincúlala al cliente, al lead o a la oportunidad que corresponda.
Añade un aviso por email a la hora que quieras, siempre futura y antes de la actividad. Fube te lo envía para que no dependas de acordarte.
Cuando la haces, la marcas como completada: Fube sella la fecha de finalización y te deja anotar el resultado. Si al final no toca, la cancelas.
El listado, la vista de calendario y el panel del CRM te muestran qué queda por hacer y señalan aparte lo que ya se ha pasado de fecha.
Seis tipos que cubren cómo hablas de verdad con tus clientes y tus leads, cada uno con su estado y su recordatorio.
Llamada telefónica con el contacto, con su duración y el resultado que anotas al cerrarla.
Reunión presencial o videollamada, con su fecha y hora programadas.
Una tarea genérica de seguimiento que quieres que no se te pase.
Envío o intercambio de correo que dejas registrado en el histórico del contacto.
Un registro manual de lo que hablasteis, para no depender de la memoria.
Cualquier otra interacción comercial que no encaje en las anteriores.
Toda actividad nace pendiente y avanza a un cierre claro; al cerrarla, sus recordatorios pendientes se cancelan solos.
Planificada, todavía sin ejecutar. Si su fecha ya pasó y sigue sin cerrarse, aparece como vencida en el panel.
Hecha con éxito. Fube sella la fecha de finalización y guarda el resultado que anotas al cerrarla.
Descartada porque al final no procede. Se retira de lo pendiente sin borrar su rastro del histórico.
Al completar o cancelar una actividad, los recordatorios que aún estuvieran pendientes se cancelan automáticamente: no recibirás un aviso de algo que ya está resuelto.
Actividades pegadas al cliente, al lead o a la oportunidad, con recordatorio por email y control de lo pendiente y lo vencido.
tipos de actividad: llamada, reunión, tarea, email, nota y otro
estados: pendiente, completada y cancelada
recordatorio a su hora, más el aviso dentro de la aplicación
Habla con muchos contactos y lo que más le cuesta es el seguimiento. Con las actividades y sus recordatorios por email no se le olvida ninguna llamada, y ve de un vistazo lo pendiente y lo vencido antes de que un lead se enfríe.
Tratos largos con varias reuniones y propuestas. Cada actividad queda pegada a la oportunidad del embudo, así que el histórico de con quién ha hablado y qué se acordó vive en la ficha, no en la memoria de una persona.
Lo que más nos preguntáis sobre las actividades del CRM.
Seis: llamada, reunión, tarea, email, nota y otro. Cada actividad lleva un asunto, una fecha y hora programadas, una duración estimada y un detalle libre, y puedes vincularla a un cliente, a un lead o a una oportunidad —o dejarla como tarea interna sin destino.
Una actividad nace pendiente. Desde ahí la marcas como completada —Fube sella la fecha de finalización y te deja anotar el resultado— o la cancelas si al final no toca. Al completar o cancelar, los recordatorios que tuviera pendientes se cancelan solos.
A cada actividad puedes añadirle uno o varios recordatorios por email. Fijas la fecha y hora del aviso —que debe ser futura y no posterior a la actividad— y Fube te lo envía a su hora. Por ahora el canal es el email; el aviso viaja también como notificación dentro de la aplicación.
El panel del CRM te muestra las actividades pendientes del periodo y te señala aparte las vencidas, esas cuya fecha ya pasó y siguen sin completar. Así ves de un vistazo lo que reclama tu atención antes de que un seguimiento se enfríe.
Sí. Además del listado, hay una vista de calendario que reparte tus actividades por día según su fecha programada, para planificar la semana comercial de un vistazo.
Sí. Cada actividad puede ir asociada a un cliente, a un lead o a una oportunidad del embudo, y cada una tiene su comercial responsable. Así el histórico de interacciones queda pegado a la ficha correcta y sabes quién ha hablado con quién.
Registra tus llamadas, reuniones y tareas, pon el recordatorio y deja que el CRM te avise. Fube tiene plan gratuito para siempre, con el CRM incluido.
