Cambiar de programa no debería costar una tarde copiando NIF y direcciones. Fube importa tu cartera desde una plantilla de Excel y, cuando lo necesites, te devuelve el listado filtrado en un XLSX. Empiezas con tus datos ya dentro, no con una hoja en blanco.
Gestiona tus clientes y mantén toda la información en un solo lugar.
Quien llega a Fube casi nunca empieza de cero. Los clientes están en un Excel que se ha ido llenando con los años, o en otra herramienta de la que cuesta salir. Y aparece la misma duda: «para pasarme, ¿tengo que volver a meterlo todo a mano?».
Teclear cientos de fichas deja margen al despiste: un NIF cambiado, un país en blanco, un cliente duplicado. Fube le da la vuelta: en lugar de pedirte que reescribas, te pide tu archivo. Rellenas una plantilla difícil de equivocar, eliges si solo crear o también actualizar y, al importar, recibes un informe que te señala fila a fila lo que haya que corregir.
Reconoce a los clientes que ya existen por sus campos únicos y los pone al día en vez de duplicarlos.
Tú decides el modo —solo crear o crear o actualizar— y Fube te devuelve un informe con lo que entró y lo que hay que corregir.
En Utilidades > Importar datos eliges Clientes y bajas la plantilla de Excel, ya con las columnas, los desplegables y el formato correctos.
Cada fila es un cliente. Obligatorio el nombre fiscal; para empresas y autónomos, también el NIF/CIF y la dirección. El país viene por defecto en España. El resto es opcional.
Seleccionas «solo crear» registros nuevos o «crear o actualizar», que reconoce a los que ya existen por sus campos únicos, y subes el archivo.
Fube importa fila a fila y al terminar muestra un resumen: cuántas entraron y, si algo falla, el número de fila y el campo a corregir.
El filtro que tienes en pantalla es exactamente lo que se lleva el archivo. Útil para preparar un envío, pasarle un listado a tu asesoría o guardar una copia de tu cartera.
Una plantilla preparada, validación fila a fila con informe de errores y detección de duplicados. Empiezas con tu cartera de siempre ya dentro.
plantilla de Excel para importar y archivo de exportación
duplicados: «crear o actualizar» reconoce a los que ya existen
modos de importación: «solo crear» o «crear o actualizar»
Trae la cartera de su microempresa ya montada en una hoja. Importar le ahorra la tarde de copiar fichas y, sobre todo, le da confianza para estrenar Fube sin datos a medias: arranca con todo dentro y el informe de importación le confirma cuántas fichas entraron y si algo quedó por corregir.
Prefiere no perder tiempo. La exportación filtrada le sirve para sacar en un par de clics el listado que su gestoría le pide a fin de trimestre, sin recopiar nada: aplica el filtro, selecciona y descarga el XLSX.
Lo que más nos preguntáis sobre importar y exportar clientes.
La plantilla de Excel (XLSX) que descargas ya preparada desde Utilidades > Importar datos, con las columnas y el formato que Fube espera; solo tienes que rellenarla.
Depende del modo que elijas. En «solo crear», un cliente que ya está se reporta como error para que lo revises. En «crear o actualizar», Fube lo reconoce por sus campos únicos y actualiza la ficha existente en lugar de duplicarla.
Fube valida fila a fila durante la importación: las filas correctas se crean y las que fallan se reportan, sin frenar al resto. Al terminar ves un informe con el número de fila y el campo que falla, así que corriges esas filas concretas y vuelves a subir el archivo.
El nombre fiscal y, para empresas y autónomos, el NIF/CIF y la dirección de facturación. El país viene por defecto en España. Email, teléfono y otros datos de contacto son opcionales: los añades si los tienes a mano.
Los que tú decidas. Aplicas los filtros del listado y seleccionas los clientes que quieras; el archivo XLSX se genera exactamente con esa selección, no con toda la base de datos por defecto.
Para preparar un envío, entregar la cartera a tu asesoría, conservar una copia o trabajar los datos en una hoja de cálculo. Como sale en XLSX, se abre en cualquier programa de hojas de cálculo.
Depende del tipo de cliente. El nombre fiscal siempre es obligatorio, pero el NIF/CIF solo lo es para empresas y autónomos; para un particular puedes importar la ficha sin él. Aun así, ten en cuenta que una factura ordinaria sí requiere el NIF del cliente (las simplificadas no).
Sube tu plantilla, revisa el informe y arranca con tus clientes de siempre. Fube es gratis, para siempre.
