La ficha del cliente reúne en una sola pantalla cuánto le has facturado, cuánto te debe, cuánto está vencido, sus datos fiscales, cómo te paga y qué ha pasado últimamente. Pulsas sobre el cliente y lo tienes delante.
B-96412037 · Cliente desde marzo 2023
Para saber el estado real de una cuenta hay que cruzar tres o cuatro sitios: el listado de facturas, los cobros que faltan, los datos fiscales y la última conversación en el correo.
Cuando un cliente te llama —o cuando vas a llamarle tú por un impago— ese rato de buscar y reconstruir es justo el que no tienes. La ficha 360º da el contexto completo de la cuenta en segundos: reclamar, facturar o esperar, con los números delante y no de memoria.
Desde el listado de Clientes pulsa sobre la fila, o búscalo en el buscador global. Entras directo a su vista de detalle.
Los indicadores clave te dan el estado financiero de la cuenta: total facturado, pendiente de cobro, total vencido, lo facturado este año y el anterior, nº de facturas, días medios de pago y último cobro.
Datos fiscales, métodos de pago, configuración de cobros y perfiles fiscales están en paneles propios, editables sin salir de la ficha.
Salta a las facturas, simplificadas, presupuestos, proformas o albaranes del cliente, o repasa su actividad reciente.
Cada bloque es editable sin salir de la ficha. Lo fiscal, lo de cobro y lo de contacto, en una sola pantalla.
Total facturado, pendiente de cobro, vencido y lo facturado en el ejercicio, sobre las facturas emitidas.
Razón social, NIF/CIF y dirección, email y teléfono de facturación, contacto y, si los rellenas, representante y registro mercantil.
Asigna el perfil para que Fube aplique los tipos de IVA e IRPF que correspondan a ese cliente al facturarle.
Banco, IBAN, BIC e identificador de acreedor del cliente, más los métodos de pago que admites: datos bancarios de referencia a mano.
Activa los recordatorios, decide si se envían solos, fija los días de gracia tras el vencimiento y un email alternativo de avisos.
Gestiona el acceso del cliente a su portal y consulta la fecha de su último acceso.
Las estadísticas se calculan sobre las facturas emitidas; los presupuestos no facturados no cuentan.
Una pantalla que da contexto completo en segundos, calculado sobre las facturas emitidas, no sobre estimaciones.
indicadores de la cuenta: facturado, pendiente, vencido, ejercicio en curso y anterior, nº de facturas, días medios de pago y último cobro
datos fiscales, perfiles, cobros y métodos de pago en una sola ficha
de la fila del listado a la foto completa del cliente
Antes del cierre de mes abre las cuentas con saldo vivo, mira total vencido y pendiente de cobro y decide a quién reclamar sin reconstruir nada a mano. Los perfiles fiscales le ahorran acordarse del IVA y el IRPF de cada cliente al facturar.
Con equipo y varias cuentas abiertas, la ficha da una foto única por cliente que cualquiera del equipo lee igual, con los métodos de cobro y los datos fiscales listos para que las facturas con IGIC salgan correctas a la primera.
Pocas cuentas, pero quiere ir sobre seguro: antes de emitir otra factura comprueba en un vistazo si el cliente está al día o arrastra un vencido.
Lo que más nos preguntáis sobre la ficha del cliente.
Se calculan a partir de las facturas emitidas al cliente. Por eso reflejan lo realmente facturado y cobrado, no estimaciones.
No. Las estadísticas solo recogen facturas emitidas. Los presupuestos los consultas aparte desde los accesos directos de la ficha.
Pendiente de cobro es todo lo facturado que aún no ha entrado. Total vencido es la parte de ese pendiente cuya fecha de vencimiento ya ha pasado: es la que conviene reclamar primero.
No. La configuración de cobros vive en la ficha de cada cliente. Desde el listado solo puedes activar o desactivar un cliente; los días de gracia, el envío automático y el email de avisos se ajustan en su detalle.
Para que Fube aplique los tipos correctos según el régimen de ese cliente —IVA en península y Baleares, IGIC en Canarias o IPSI en Ceuta y Melilla, además de la retención de IRPF que indiques— sin tener que elegirlos a mano cada vez.
El banco, IBAN, BIC e identificador de acreedor del cliente, además de los métodos de pago que admites para sus facturas. Son los datos bancarios de referencia de la cuenta, a mano y listos para copiar cuando los necesitas.
Sí. Desde los accesos directos de la ficha saltas a sus facturas, simplificadas, presupuestos, proformas y albaranes.
El plan gratuito de Fube te deja gestionar tus clientes y su facturación sin coste.
