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title: "Cómo crear y enviar un presupuesto en Fube"
description: "Guía paso a paso para preparar un presupuesto, enviárselo al cliente por email o con un enlace público, y registrar su respuesta o dejar que la dé él desde su portal, sin perder el hilo de las ofertas abiertas."
date: "2026-06-25T00:00:00.000Z"
source: "https://www.fube.es/guias/crear-y-enviar-presupuesto"
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> Contenido generado con IA y revisado por el equipo de Fube. [Cómo creamos nuestro contenido](https://www.fube.es/metodo-editorial)

# Cómo crear y enviar un presupuesto en Fube

Antes de facturar, casi siempre hay una conversación de precio: el cliente pide una oferta, tú la
preparas, la envías y esperas el "sí, adelante". Esa oferta es el **presupuesto**, y el problema
habitual no es hacerlo, sino que se pierde en el correo: no recuerdas qué versión mandaste, ni
cuáles siguen abiertas, ni cuáles se cerraron.

Esta guía es para quien vende servicios o productos y quiere ordenar ese embudo: vas a aprender a
crear un presupuesto, enviárselo al cliente y registrar su respuesta para que en todo momento sepas
qué tienes sobre la mesa.

Antes de empezar conviene tener claras dos cosas. La primera: un presupuesto **no es un documento
fiscal**. No genera asiento contable, no lleva numeración fiscal y no se envía a la AEAT; eso ocurre
solo cuando emites la factura. Por eso puedes editarlo, reenviarlo y negociar con total libertad. La
segunda: necesitas una **serie de presupuestos** configurada —Fube crea una por defecto la primera
vez, con el prefijo `PR` y el año delante del número, del estilo `PR260001`— y, si vas a enviarlo
por email, tener bien el correo del cliente en su ficha. Si todavía no has dado de alta a quién va
dirigida la oferta, puedes [crear la ficha del cliente](/funcionalidades/clientes) sobre la marcha
desde el propio formulario.

## Paso 1. Crea el presupuesto

Desde el menú lateral, el panel de [presupuestos de Fube](/funcionalidades/facturacion/presupuestos)
reúne todas tus ofertas con su estado, con pestañas para verlas por respuesta: Todos, Aceptados,
Pendientes y Rechazados. Pulsa **Crear presupuesto** —o la tecla `N`, que hace lo mismo— y rellena el
formulario.

Cinco cosas son obligatorias y conviene saberlas antes de sentarte a montarlo:

| Campo | Por qué te lo va a pedir |
| --- | --- |
| **Serie** | Determina la numeración. Fube reserva el número siguiente y lo muestra como provisional mientras editas |
| **Fecha del presupuesto** | La fecha de la oferta |
| **Fecha de vencimiento** | Hasta cuándo es válida. **No es opcional**: Fube no te deja guardar sin ella |
| **Descripción** | El concepto principal del documento, el que verás en los listados |
| **Al menos una línea** | Un presupuesto sin conceptos no se guarda |

Lo demás es tuyo. El **cliente es opcional** al crear el documento —puedes montar la oferta y
asignarlo después—, aunque conviene indicarlo porque sus datos quedan copiados en el presupuesto. Las
**líneas de detalle** las añades del catálogo o a mano, con cantidad, precio, descuentos y el tipo
impositivo que corresponda (IVA, IGIC en Canarias o IPSI en Ceuta y Melilla); el panel calcula la
base, los impuestos y el total. Y los **métodos de pago, las notas y el pie de página** son textos
comerciales que se muestran en el documento y que puedes dejar preconfigurados como plantilla.

Que la fecha de vencimiento sea obligatoria es una decisión deliberada: una oferta sin caducidad se
queda abierta para siempre y no hay forma de hacerle seguimiento.

Cuando termines, guarda. El presupuesto queda en estado **Pendiente** a la espera de respuesta del
cliente.

> **Dónde se configura todo esto.** La serie y las preferencias del módulo (textos por defecto,
> impuestos, plantilla) cuelgan del **propio módulo de presupuestos**, en **Ventas > Presupuestos >
> Series** y **Ventas > Presupuestos > Preferencias**. No hay un apartado global de "Series y
> numeración" en Configuración: cada tipo de documento lleva las suyas. Si gestionas varias líneas de
> negocio y quieres una numeración propia para cada una, ahí es donde creas
> [series independientes](/funcionalidades/facturacion/series-numeracion).

## Paso 2. Revisa y descarga el PDF (opcional)

Antes de enviarlo, conviene comprobar cómo se verá. Desde el menú de cada presupuesto, **Descargar
presupuesto (PDF)** genera el documento tal cual lo recibirá el cliente, con tu logotipo y tus
condiciones. Es la forma de revisar el formato o de adjuntarlo tú mismo a un correo escrito a mano.

## Paso 3. Envíaselo al cliente

Fube ofrece dos vías de envío, y puedes usar la que prefieras según el caso.

### Enviar por email

En el menú del presupuesto, **Enviar presupuesto** abre un panel con el destinatario (toma el email
de la ficha del cliente), un asunto y un mensaje, ambos ya redactados con el número del presupuesto.
Revisa el texto, ajústalo si quieres y confirma. Fube envía el correo con el presupuesto adjunto.

### Compartir un enlace público

La opción **Generar enlace** crea una URL pública y la copia al portapapeles. El cliente la abre **sin
registrarse en Fube** y ve el presupuesto, que puede descargar en PDF. Es cómoda para compartir por
WhatsApp, Telegram o cualquier canal que uses.

**El enlace caduca, y viene con fecha puesta.** Fube propone **90 días** (unos tres meses) desde el
día en que lo generas; puedes cambiar esa fecha antes de crearlo, pero si no tocas nada ése es el
plazo. Llegado el día, el enlace deja de funcionar de verdad: Fube marca los enlaces vencidos cada
madrugada y el cliente ya no ve el documento. Si te lo vuelve a pedir, genera uno nuevo.

## Paso 4. Registra la respuesta del cliente

Cuando el cliente te confirma —por el canal que sea—, abre el presupuesto y cambia su **estado de
aceptación** a **Aceptado** o **Rechazado**. Ese estado queda visible en el listado y alimenta tu tasa
de conversión, de modo que ves de un vistazo cuántas ofertas tienes sobre la mesa y cuántas se han
cerrado.

Conviene aclarar un punto para no llevarse a engaño: el enlace público **muestra el presupuesto, no
incluye un botón para aceptarlo**. Con el enlace, eres tú quien marca el estado en Fube cuando el
cliente da el visto bueno.

### O deja que responda él, desde su portal

Si tu plan incluye el [portal del cliente](/funcionalidades/portal-cliente) y ese cliente tiene
acceso, no hace falta que te lo diga: el presupuesto le sale en su portal, en **Documentos** y en su
Inicio como **Presupuesto por responder**, y al abrirlo tiene **Aceptar presupuesto** y **Rechazar**,
con una nota opcional para ti. Para que le salga, el presupuesto tiene que llevarlo a él como cliente.

Cuando responde:

- **El estado del presupuesto cambia solo**, a Aceptado o Rechazado.
- **Queda la prueba**: quién respondió, con qué correo, cuándo, desde qué IP y su nota. Lo ves en el
  propio presupuesto, encima del PDF, en la tarjeta **Respuesta del cliente**.
- **Te llega el aviso** en la campana y por correo —a ti y a quien en tu equipo pueda ver los
  presupuestos—, con el importe, quién fue y su nota.

Tres cosas que conviene saber: **se responde una vez** —si cambia de idea, te escribe y cambias tú
el estado—; **un presupuesto vencido ya no se puede aceptar** desde el portal; y **aceptarlo no crea
la factura**, que la conviertes tú en el paso siguiente. Mientras no responde, la tarjeta
**Respuesta del cliente** te dice hasta cuándo puede hacerlo y quién de ese cliente tiene acceso; si
no lo tiene nadie, te ofrece **Dar acceso**. Cómo se monta el portal lo cuenta la guía para
[activar el portal del cliente](/guias/activar-portal-del-cliente).

Ni con el enlace ni con el portal es una firma electrónica vinculante: el presupuesto es una oferta
comercial, no un contrato.

**Ojo con marcar Rechazado a la ligera.** No es una etiqueta informativa: un presupuesto rechazado
queda **bloqueado para la conversión**, y el submenú **Convertir a...** desaparece de su menú. Si no
estás seguro de que la oferta esté muerta, déjala en Pendiente.

## Paso 5. Cuando hay venta, conviértelo en factura

Con el presupuesto aceptado (o simplemente pendiente), en su menú de acciones tienes **Convertir
a...**, que crea una **factura nueva en borrador** ya rellenada con el cliente y las líneas del
presupuesto, y la deja enlazada al documento de origen. También puedes convertirlo en proforma o en
albarán.

El recorrido completo —qué se copia y qué no, qué pasa con la numeración, qué hace falta tener
configurado y por qué un presupuesto solo se convierte una vez— está en la guía de
[convertir un presupuesto en factura](/guias/convertir-presupuesto-en-factura).

## Casos límite y variantes

- **Ofertas parecidas para varios clientes.** Usa **Duplicar presupuesto**: copia un modelo y solo
  cambias el cliente y las cantidades. Te ahorra montar el documento desde cero cada vez.
- **El cliente pide cambios.** Edita el presupuesto y vuelve a enviarlo o a compartir el enlace. Si
  quieres dejar constancia de cada versión, mejor duplica el original y envía uno nuevo.
- **Descartar una oferta.** Si una propuesta ya no aplica, puedes eliminarla desde su menú con
  **Eliminar presupuesto**. Como no es un documento contable, borrarlo no tiene efecto fiscal alguno.
- **Marcaste Rechazado y el cliente ha cambiado de opinión.** El presupuesto rechazado no se convierte
  en nada: primero devuélvelo a **Pendiente** o **Aceptado** (o duplícalo) y entonces conviértelo.
- **Se te pasó la fecha de validez.** No pasa nada automático: el presupuesto no cambia de estado ni
  se bloquea. Al ir a convertirlo, Fube te avisa de que caducó y cuántos días hace, pero te deja
  facturarlo igual —un cliente que acepta tarde es normal—. Repasa antes que los precios sigan en pie.
  Lo que sí cambia es su portal: pasada esa fecha, tu cliente ya no puede aceptarlo desde ahí, y el
  portal le sugiere que te pida uno actualizado.
- **Tu cliente lo aceptó desde el portal por error.** Desde el portal no se deshace: cambia tú el
  estado en Fube. Si lo devuelves a **Pendiente**, puede volver a responder.

## Preguntas frecuentes

### ¿Un presupuesto tiene efecto fiscal?

No. Es una oferta comercial sin impacto contable: no genera asiento, no lleva numeración fiscal y no
se remite a la AEAT. Solo la factura que generas a partir de él cuenta a efectos fiscales.

### ¿El cliente acepta el presupuesto desde el enlace?

No. El enlace público le permite ver y descargar el documento sin registrarse, pero no incluye un
botón para aceptarlo: eres tú quien marca el estado como Aceptado o Rechazado en Fube cuando el
cliente te lo confirma. Donde sí puede aceptarlo o rechazarlo él es en su **portal del cliente**, si
tu plan lo incluye y le has dado acceso: el estado cambia solo y te llega el aviso.

### ¿Qué pasa cuando vence la fecha de validez de un presupuesto?

Nada de forma automática: el estado no cambia solo. Si la oferta ya no es válida, duplica el
presupuesto y envía uno nuevo con precios y condiciones actualizadas.

No lo confundas con la caducidad del **enlace público**, que es otra cosa y va por su cuenta: Fube le
pone 90 días por defecto y, pasada esa fecha, el enlace deja de abrir el documento aunque el
presupuesto siga perfectamente vivo.

### ¿Y si el cliente no consigue abrir el enlace?

Mira qué le dice la pantalla. «Demasiadas peticiones desde tu conexión» es un tope temporal —pasa
en oficinas que comparten conexión—: basta con esperar un minuto y pulsar **Volver a intentarlo**.
«No se ha podido abrir el documento» es un fallo al generar el PDF, también pasajero. En los dos, el
enlace sigue valiendo. Sólo con «Página no encontrada» está caducado o inactivo, y toca generar otro.
Es igual para todos los documentos que compartes con enlace; los tres casos, con más detalle, en
las preguntas frecuentes de [crear tu primera factura](/guias/crear-tu-primera-factura).

### ¿Puedo convertir un presupuesto que marqué como rechazado?

No mientras siga rechazado. El submenú **Convertir a...** desaparece de su menú, y si entras por la
URL de conversión verás el aviso "Este presupuesto ha sido rechazado y no se puede convertir en una
factura". Devuélvelo antes a **Pendiente** o **Aceptado**, o duplícalo.

### ¿La factura que sale del presupuesto cumple con Verifactu?

Sí: es una factura ordinaria de Fube y sigue el mismo flujo que el resto de tu facturación. Pero
Verifactu **no viene activado de serie**: si tu cuenta ya está sujeta a él y no has completado su
configuración, podrás preparar el borrador pero no emitirlo —Fube responde "No se puede emitir la
factura porque Verifactu no está activo"—. Ten presentes los plazos de obligación: **1 de enero de
2027** para las sociedades y **1 de julio de 2027** para el resto de empresarios, profesionales y
autónomos. La guía de [cómo empezar con Verifactu](/guias/empezar-con-verifactu) te lleva por la
activación.

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Con esto tienes el recorrido de la oferta: montarla con las fechas puestas, enviarla por el canal que
uses y dejar registrado el "sí" o el "no" para no perder el hilo. Puedes
[empezar a usar Fube gratis](/auth/register) y mandar tu primer presupuesto en minutos; el plan
gratuito está disponible para siempre.

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**Aviso legal.** Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento fiscal, contable, laboral ni jurídico. La información puede contener errores o estar desactualizada, y la normativa cambia con frecuencia: contrasta siempre los datos con las fuentes oficiales antes de tomar cualquier decisión. Para tu caso concreto, consulta la normativa oficial vigente o acude a un profesional cualificado.