--- title: "Cómo crear un cliente en Fube" description: "Da de alta un cliente paso a paso: el tipo de entidad, el identificador fiscal, el autocompletado por CIF y qué te exige Fube para dejarte guardar." date: "2026-06-24T00:00:00.000Z" source: "https://www.fube.es/guias/crear-cliente" --- Un cliente bien dado de alta es media factura hecha. Sus datos —el identificador fiscal, el nombre, la dirección— son los que se imprimirán en **cada factura** que le emitas, así que lo que rellenes una vez aquí lo reaprovecha Fube siempre que le factures. Y hay una decisión que se toma en el primer campo y condiciona todo lo demás: **el tipo de entidad**. De ella depende que Fube te deje guardar con dos datos o te exija la ficha fiscal completa. Esta guía va por ahí, y de paso te ahorra teclear media ficha si tu cliente tiene CIF. ## Dónde se crean los clientes Entra en **Ventas › Clientes** y pulsa **Crear cliente** —o la tecla `N`, que hace lo mismo—. Se abre un formulario con los datos agrupados en bloques. También puedes crearlo **sin salir de una factura**: en el campo Cliente, escribe el nombre; si no existe, Fube te ofrece crearlo ahí mismo, arrastra el nombre que escribiste al formulario y, al guardar, **lo deja seleccionado en la factura**. Es el camino natural cuando el cliente nuevo aparece con la factura ya empezada. La gestión completa de la cartera la tienes en la sección de [clientes](/funcionalidades/clientes). ## Paso 1 — El tipo de entidad, que decide lo que te van a pedir Es el primer campo y hay tres opciones: | Tipo | Qué es | Qué te exige Fube | | --- | --- | --- | | **Persona física** | Un particular, alguien que no factura por una actividad económica | Sólo el nombre de facturación | | **Autónomo** | Alguien que trabaja por cuenta propia: profesionales, freelancers | Ficha fiscal completa | | **Empresa** | Una entidad con personalidad jurídica: S.L., S.A., cooperativa… | Ficha fiscal completa | **«Ficha fiscal completa» es literal, y conviene saberlo antes de empezar a teclear.** Si eliges Empresa o Autónomo, Fube **no te deja guardar** sin el tipo de identificador fiscal, el identificador, y la dirección entera: calle, número, código postal, ciudad, provincia y país. No es un aviso amable que puedas posponer: el formulario se planta. Con **Persona física** ocurre lo contrario: todo eso pasa a ser opcional y puedes guardar la ficha con el nombre y poco más, completándola cuando tengas sus datos. **¿Y si facturas a un organismo público?** No hay un tipo «Administración pública». Se elige **Empresa**, y entonces aparece un bloque para los **centros administrativos** —los códigos DIR3 de oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora— que el organismo te haya facilitado, y sin los cuales la factura electrónica no llega a quien tiene que pagarla. Ese camino lo cuenta entero la guía de [factura electrónica B2B](/guias/factura-electronica-b2b-crea-y-crece). ## Paso 2 — El identificador fiscal son dos campos, no uno Aquí se atasca mucha gente, porque parece que hay que elegir «CIF» o «NIE» en un desplegable y no es así. - **Tipo de identificador fiscal** — es el desplegable, y contiene **NIF-IVA**, **Pasaporte**, **Documento oficial**, **Certificado de residencia** y **Otro**. Para la inmensa mayoría de clientes españoles y europeos, la respuesta es **NIF-IVA**. Las otras opciones son para clientes extranjeros sin NIF-IVA, que se identifican con lo que tengan. - **Identificador fiscal** — es el campo de texto donde escribes **el número**: el NIF, el CIF, el NIE o el VAT que sea. Con el tipo **NIF-IVA**, Fube **comprueba el dígito de control**: si te comes una cifra de un CIF español, te avisa antes de guardar con un «El NIF/CIF/NIE/DNI/VAT no es válido». Con los otros tipos no hay nada que comprobar, así que ahí la responsabilidad de que el dato sea bueno es tuya. Si el cliente es de otro país de la Unión Europea y opera como empresa, activa además **«¿Está dado de alta en el ROI?»** y escribe su **Número de ROI (VAT)**. Con eso, la operación intracomunitaria entre empresas con VAT válido va normalmente **sin IVA español**, por inversión del sujeto pasivo. Una vez guardado el cliente, puedes **validar ese VAT en el censo europeo** desde su propia ficha, sin salir de Fube — y conviene hacerlo antes de la primera factura, no cuando prepares el [modelo 349](/guias/generar-modelo-349-intracomunitario). ## Paso 3 — Si tiene CIF, deja que Fube rellene la ficha Este paso ahorra la mitad del formulario y casi nadie lo conoce. Escribe el **CIF** de la empresa en **Identificador fiscal**. Medio segundo después de parar de teclear, aparece debajo un panel con lo que Fube ha encontrado en el censo: nombre, dirección, ciudad, código postal, provincia y país. Revisa que sea la empresa correcta y pulsa **Usar estos datos**. Se rellenan siete campos de golpe: **nombre de facturación**, **calle**, **número**, **código postal**, **ciudad**, **provincia** y **país**. El resto —tipo de entidad, correo, teléfono, ROI, recordatorios— lo sigues poniendo tú. Tres cosas que conviene saber: - **No se escribe nada hasta que pulsas el botón.** Si los datos no cuadran, cierras el panel y sigues a mano. - **Sólo se lanza con un CIF** (el que empieza por letra, tipo `B12345678`). Con un DNI, un NIE o un VAT de otro país no aparece el panel: eso se escribe a mano. - **Puede salir «No se han encontrado datos para este CIF»**, o salir con nombre pero sin dirección. El nombre viene del censo de la Agencia Tributaria y la dirección de una fuente complementaria que no cubre todas las empresas. No es un error: rellena lo que falte y guarda. **Revisa siempre el nombre antes de guardar.** El censo devuelve la **razón social** completa (`ACME SOCIEDAD LIMITADA`), que rara vez es el nombre comercial con el que conoces al cliente. En la factura tiene que ir la razón social. Funciona igual al crear y al editar un cliente. ## Paso 4 — La dirección: obligatoria, pero no por lo que crees Para empresas y autónomos, la dirección de facturación es obligatoria porque **es lo que se imprime en la factura** y lo que exige el reglamento de facturación para identificar al destinatario. Ese es el motivo, y es suficiente. **Lo que la dirección NO hace es elegir el impuesto.** Es una confusión extendida y merece la pena desmontarla: al emitir, Fube **copia** la dirección del cliente al documento tal cual, pero no la lee para decidir si aplica IVA, IGIC o IPSI. Poner una dirección de Las Palmas no convierte tu factura en IGIC. Eso se decide en la factura, línea a línea, y lo cuenta la guía de [impuestos en tus facturas](/guias/impuestos-en-tus-facturas). Si el cliente se muda, edita la dirección aquí: las facturas ya emitidas conservan los datos que tenían —no se reescriben nunca— y las nuevas saldrán con la dirección nueva. ## Paso 5 — El perfil de impuestos, que tampoco es el porcentaje El bloque **Información fiscal** tiene un solo campo que importa: **Perfiles de impuestos asignados**. Y no elige el tipo que se aplica, elige **cómo se califica fiscalmente** cada línea de la factura: el régimen, la clave de operación y, si procede, la causa de exención. Eso es exactamente lo que viaja a la Agencia Tributaria con Verifactu y lo que va en el XML de Facturae. Fube busca un perfil que admita el impuesto de cada línea y lo hace **en este orden**: primero el del **producto**, después el del **cliente** y, si ninguno encaja, el de **tu empresa**. Por eso el perfil del cliente sólo hace falta cuando ese cliente es la excepción: alguien a quien facturas con IGIC, con recargo de equivalencia, en criterio de caja o con una exención concreta. Para el cliente español corriente, con el perfil general de tu empresa basta y este campo puede quedarse vacío. ## Los datos opcionales que ahorran trabajo después - **Correo electrónico** — la dirección a la que Fube envía las facturas y los recordatorios de pago. Que sea el de administración, no el de tu interlocutor. - **Teléfono de facturación**. - **Otros datos de contacto** — fax y página web. - **Configuración de recordatorios** — activa los recordatorios de pago automáticos de este cliente, con sus días de gracia y, si quieres, un correo alternativo para los avisos. Cómo se reclama y se cobra lo cubre la [gestión de cobros](/guias/gestion-de-cobros). - **Estado del cliente** — Activo, Inactivo, Potencial o Revisar. Es una **etiqueta tuya**, para organizarte: marcar a alguien como Inactivo **no lo esconde** del selector al facturar ni le impide recibir documentos. Si lo que quieres es dejar de verlo, filtra por estado en el listado. - **Alias, color y logo** — para identificarlo de un vistazo en los listados. - **Datos comerciales (CRM)** — sector, tamaño de empresa, origen del cliente y facturación anual, si llevas seguimiento comercial. ## Después de guardar: contactos, cuentas bancarias y seguimiento Hay tres cosas que **no están en el alta** y a las que se llega abriendo el cliente y pulsando **Editar**. Debajo del formulario aparecen tres paneles, y son de los más útiles de la ficha: **Personas de contacto.** Una empresa rara vez tiene un solo interlocutor. Aquí registras a todas las personas con las que tratas, cada una con su **rol**: **Principal**, **Facturación**, **Técnico**, **Comercial** u **Otro**. Sólo el nombre y el rol son obligatorios; apellidos, correo, teléfono y cargo, opcionales. El truco que ahorra correos perdidos: marca a alguien como **Principal** y registra aparte al de **Facturación**, para mandar cada cosa a quien corresponde. Borrar un contacto no toca las facturas del cliente: sólo lo quita de la libreta. **Cuentas bancarias.** Aquí van el **IBAN** y el **BIC** del cliente, con un nombre para distinguirlas si tiene varias. Es lo que necesitas para cobrarle por domiciliación; la mecánica está en [crear un mandato SEPA](/guias/crear-mandato-sepa-domiciliacion). Si vienes de una versión antigua de esta guía: **el IBAN ya no se guarda en el formulario del cliente**, sino en este panel. **Seguimiento.** Es el historial interno: conversaciones, llamadas y acuerdos, cada entrada con su fecha y su autor, y **sin sobrescribirse**. Puedes **fijar** una nota para que quede arriba del todo —«sólo acepta factura en PDF firmado», «paga a 60 días»—, que es justo lo que evita que un compañero meta la pata. El cliente no ve nada de esto, ni siquiera desde el Portal del Cliente. Para lo que tiene fecha —una llamada que hay que hacer el martes— no uses el seguimiento: usa una [actividad de seguimiento](/guias/seguimiento-comercial-con-actividades), que lleva responsable y aviso. ## Casos límite y errores comunes - **«El NIF/CIF/NIE/DNI/VAT no es válido».** No cumple su dígito de control. Revísalo cifra a cifra; es un error de tecleo el 99 % de las veces. Si el identificador tiene menos de nueve caracteres, el aviso es otro y te lo dice. - **No me deja guardar y no veo qué falta.** Casi siempre es una empresa o un autónomo con la dirección a medias. Repasa calle, número, código postal, ciudad, provincia y país. - **«Ya existe un cliente con este nombre en la empresa».** El nombre de facturación es único en tu cuenta. Si de verdad son dos clientes distintos con la misma razón social, distínguelos en el nombre; si es un duplicado, quédate con el bueno. - **Un particular sin NIF por un importe pequeño.** Créalo como persona física, y para la venta te puede encajar una **factura simplificada**, que no exige los datos fiscales completos del cliente: [factura simplificada](/guias/factura-simplificada-limite-400). - **El cliente cambia de NIF.** Crea una ficha nueva. No edites el NIF de un cliente con facturas emitidas: afectaría a tus libros. - **Quiero borrar un cliente y no me deja.** Sólo se eliminan los que no tienen facturas ni presupuestos. Si tiene historial, la vía es ponerlo **Inactivo**. - **He llegado al tope de clientes de mi plan.** El número de clientes está limitado por plan. Puedes ver los topes en [precios](/precios); si te quedas corto, la vía es subir de plan. ## Preguntas frecuentes ### ¿Tengo que rellenar todos los campos para guardar un cliente? Depende del tipo. Un **particular** se guarda casi con el nombre. Una **empresa** o un **autónomo** necesitan el identificador fiscal y la dirección completa desde el primer momento: el formulario no te deja guardar sin ellos. ### ¿La dirección del cliente cambia el IVA de mis facturas? No. Se copia a la factura, pero no decide el impuesto. El tipo se elige en la factura, línea a línea. ### ¿Puedo crear el cliente mientras hago la factura? Sí. Escribe su nombre en el campo Cliente y créalo desde ahí: al guardar queda seleccionado en la factura que estabas haciendo. Lo ves en [crear tu primera factura](/guias/crear-tu-primera-factura). ### ¿Dónde guardo el IBAN para domiciliar sus recibos? En el panel **Cuentas bancarias**, abriendo el cliente y pulsando Editar. Ya no está en el formulario de alta. ### ¿Por qué no se autocompletan los datos de este cliente? El autocompletado sólo se lanza con un **CIF de empresa**. Con un DNI, un NIE o un VAT de otro país no aparece el panel. Y aun con un CIF correcto puede no haber datos: se rellena a mano y el cliente se guarda igual. ### ¿Cuántas personas de contacto puedo tener por cliente? Las que necesites, cada una con su rol. ## Da de alta tu primer cliente Elige el tipo de entidad, escribe el identificador —y si es un CIF, deja que Fube rellene el resto—, completa la dirección si es empresa o autónomo, y guarda. Los contactos, el IBAN y el seguimiento los añades después, cuando hagan falta. [Crea tu cuenta gratis](/auth/register) y deja lista tu cartera, o mira todo lo que puedes hacer con ella en [gestión de clientes](/funcionalidades/clientes/gestion).